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Arrêtez de chercher l'information. Commencez à l'utiliser.

Charlie connecte vos données dispersées et les rend exploitables, directement sur vos outils.

Moins de recherche. Moins de saisie. Plus de temps pour vos clients.

Agréger. Normaliser. Exploiter

En savoir plusVoir comment ça marche
CRM
Agrégateurs
E-mails
Reportings PDF
Charlie
Une donnée unique
Reporting
Conformité
Rendez-vous
Signaux

Vos données existent déjà. Il manque l'infrastructure pour les exploiter.

30% du temps

0 ressaisie

8 outils

1 vue client

40% du patrimoine

100% du patrimoine

Réactif

Proactif

Aujourd'hui, l'information est fragmentée

Donnée fragmentée

Ressaisie

Incomplète

Obsolète

Ressaisie · erreurs · angles morts

Ce que Charlie fait concrètement

Sans changer vos outils. Sans ressaisie. Sans nouveau processus.

Charlie connecte toutes vos données

CRM · assureurs · agrégateurs · e-mails · PDF · SCPI · private equity

Charlie construit une source de vérité unique

Normalisée · structurée · réconciliée · toujours à jour

Charlie génère les livrables

Reportings · dossiers d'adéquation · synthèses · préparation RDV

Charlie s'intègre à vos outils

Aucun nouvel outil · aucune migration

Vos équipes reviennent au conseil

Moins d'administratif. Plus de temps client.

Temps de collecte

Ressaisie manuelle

Temps consacré au conseil

Qualité des livrables

Outils déjà en place

Une information saisie une fois. Exploitable partout.

Charlie s'adapte à votre cabinet

Faites glisser pour comparer

CGP indépendant

CGP indépendant

Vous gérez vos clients. Charlie gère la donnée.

CRM, assureurs, e-mails, documents : tout est réuni dans une fiche client unique, toujours à jour.

Vos livrables sont prêts avant même que vous commenciez à les rédiger.

Vos données restent sous votre contrôle

Sécurité & conformité

Hébergé en France

Conforme RGPD

Chiffrement complet

Vous gardez la main

Validation humaine

Propriété des données

Accès maîtrisés

Connecté à votre écosystème de données :CRMAgrégateursAssureursE-mails & PDFExcel
En savoir plus
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Moins de ressaisie. Plus de conseil. Plus de croissance.

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Les vraies questions

L'infrastructure de données de votre cabinet. On récupère votre donnée là où elle vit, on la normalise en une fiche client unique et on la rend exploitable sur vos outils. Pas un logiciel de plus : la couche qui alimente ceux que vous avez déjà.