Famille Roux
Revue annuelle
Recueil prérempli depuis le CRM
L’agent IA des cabinets de gestion de patrimoine
Vos opérations, sans ressaisie.
Charlie se branche sur vos logiciels et prépare chaque acte. Vous validez.
Boîte mail
Base documentaire
CRM
Signature
Extranet de l’assureur
Souscription prête
Ce que Charlie prépare pour une souscription
- Informations lues au CRM
- 24
- Pièces réunies
- 5
- Documents rédigés
- 6
- Contrôles avant saisie
- 8
Branché sur les logiciels de votre cabinet
- Outlook
- SharePoint
- Gmail
- Google Drive
Wizio
Dropbox
Aujourd’hui
Tout se refait à la main.
5 Saisies du même client, du rendez‑vous à la souscription
135 Champs sur un bulletin de versement
24 Informations à vérifier avant une souscription
Avec Charlie : une seule fois.
Le chat
Vous demandez.
Il exécute.
Charlie ouvre vos logiciels, prépare l’acte et vous le soumet.
CharlieBranché sur vos logiciels
Bonjour. Que confiez‑vous à Charlie ?
Depuis ce matin
- Trois actes préparés, à valider8:40
- Deux relances de pièces envoyées8:32
- Lettre de mission des Weiss signée8:15
Ce que Charlie a touché
De A à Z
Un versement.
Zéro ressaisie.
Du mail du client à l’avis d’opération : Charlie prépare chaque pièce, vous validez.
Temps 1 sur 5 : Le mail arrive
01
Le mail arrive
Charlie lit la demande et en relève l’essentiel.
02
Les pièces
Il range, renomme, et relance ce qui manque.
03
Le rapport d’adéquation
Il le rédige sur votre modèle. Vous relisez.
04
L’extranet
Il saisit l’acte chez l’assureur. Vous validez.
05
Signé, rangé
Signature, avis d’opération, CRM : tout est à jour.
Le tableau des opérations
Votre matinée.
Trois validations.
Charlie a tout préparé. Essayez : validez.
Opérations du jour
3À valider
9:02
Charlie s’en occupe3
M. et Mme Weiss
Souscription
Dossier prérempli depuis le recueil
Mme Garnier
Bilan patrimonial
Synthèse patrimoniale en rédaction
À vous3
Famille Martin
Versement complémentaire · 30 000 €
Bulletin prérempli, à valider
Mme Lefèvre
Arbitrage
Rapport d’adéquation prêt
M. Bernard
Rachat partiel · 12 000 €
Demande de rachat prête
En attente3
M. et Mme Weiss
Lettre de mission
Chez le client, en signature
Mme Dubois
Souscription
Chez l’assureur, avis attendu
Famille Petit
Transfert de PER
Chez l’assureur, transfert en cours
Terminé2
M. Bernard
Profil investisseur
Mis à jour, rangé au dossier
M. Lambert
Revue annuelle
Compte rendu envoyé, rangé
Fil
- 9:02Trois actes prêts : ils vous attendent
- 8:58Recueil des Roux prérempli depuis le CRM
Le cadre
Rien ne part sans vous.
En France, serveur dédié
Et un modèle d’IA français.
Vous gardez la main
Vous relisez, vous validez, vous signez.
Les chiffres viennent des barèmes
Pas d’un modèle d’IA.
Le conseil reste le vôtre
Charlie n’est ni CIF ni courtier.
Le fil · ce matinTracé
Grandir sans recruter
400 clients.
La même équipe.
Sans Charlie, chaque nouveau client appelle un recrutement.
- À vous
- Préparé par Charlie
Votre cabinet grandit. Votre charge, non.
Trente minutes de démo, sur les opérations courantes d’un cabinet comme le vôtre.
Concrètement, qu’est‑ce que Charlie ?
Charlie est l’agent IA des cabinets de gestion de patrimoine : un collaborateur de plus, pas un logiciel de plus. Branché sur vos mails, votre CRM et les extranets des assureurs, il range les pièces, rédige vos documents réglementaires et saisit les actes. Vous validez : rien ne part sans vous.
Charlie saisit‑il vraiment les actes chez l’assureur ?
Oui. Souscription, versement, arbitrage ou rachat : Charlie les saisit sur l’extranet depuis le dossier, sans ressaisie. Il ne valide jamais à votre place : une personne du cabinet relit et valide l’acte, puis Charlie le suit jusqu’à l’avis d’opération.
Faut‑il changer d’outils ou migrer ?
Non. Charlie se branche sur les logiciels que vous utilisez déjà : aucune migration, rien à installer sur vos postes. Les données restent au CRM, les documents dans votre base documentaire, et rien n’est doublé.
En quoi est-ce différent d’un chatbot ou d’un assistant IA pour CGP ?
Un chatbot répond avec ce qu’on lui colle ; Charlie, lui, agit dans vos logiciels : il va chercher la donnée, produit le document, l’envoie en signature, le range et met la fiche à jour. Le même dossier donne toujours le même résultat.
Où sont hébergées nos données ? Est-ce conforme RGPD ?
En France, sur un serveur dédié à votre cabinet chez OVH, jamais mutualisé, aux sauvegardes chiffrées. Le modèle d’IA est français (Mistral), hébergé en France ; aucun modèle ni hébergeur américain n’y a accès. Charlie est sous-traitant au sens de l’article 28 du RGPD, cadre signé avant la première donnée.